Como funcionam as notificações do CRM

Que avisos existem

• Mencionado em comentário: alguém citou você com @ numa nota de card, de organização ou de contato.
• Tarefa atribuída a mim: um colega pôs você como responsável por um card.
• Tarefa vencendo hoje: lembrete do card aberto cuja Data da ação ou Data de conclusão chegou. Cada data gera um lembrete; se ela passou sem aviso, o lembrete diz que venceu.
• Resumo de negócios parados: os negócios abertos que estão há mais tempo na mesma etapa.
• Enriquecimento concluído: quando termina a busca de LinkedIn de sócios e decisores. A busca de e-mail responde na hora, na própria tela.
• Exportação pronta: quando termina uma exportação de empresas da pesquisa.

Cada aviso é um atalho: clicar nele abre o card, o contato, a organização, o pipeline ou a exportação de que ele fala.

Notificações fora do CRM

O sino no topo da plataforma também reúne avisos da pesquisa de empresas. Quando uma exportação de Empresas do Brasil termina, fora da demonstração, o aviso Exportação pronta leva você à exportação. Ao abrir o aviso, ele é marcado como lido.

Esses avisos aparecem na mesma lista de Notificações. Em Configurações > Notificações, você escolhe por tipo se quer receber No app ou por E-mail, incluindo Exportação pronta.

Onde ver os avisos

Clique no sino, no topo da plataforma, para ver os avisos não lidos. Ali ficam Marcar todas como lidas e Ver todas as notificações.

A página Notificações mostra todos os avisos, com o texto, há quanto tempo chegaram e a data exata. Os filtros do topo separam Todas, Não lidas e Lidas.

Os avisos dizem o que houve sem você precisar abrir: quem mencionou ou atribuiu, o título do negócio e o prazo.

Escolher onde quer ser avisado

1. Vá em Configurações > Notificações, no grupo da sua conta.
2. Para cada aviso, ligue ou desligue No app e E-mail. As mudanças são salvas na hora.

A escolha é de cada pessoa, não da conta. Com No app desligado, o aviso já chega marcado como lido no sino, e o e-mail segue a chave E-mail.

Quando os avisos saem e quem recebe

• Os lembretes de prazo e o resumo de parados são preparados todo dia de manhã, no horário de Brasília. O horário é de processamento: o aviso pode chegar alguns minutos depois.
• O lembrete de prazo e o resumo de parados vão para o responsável do card, se for usuário ativo da conta. Sem isso, vão para quem criou o pipeline, nas mesmas condições; se nenhum dos dois for usuário ativo, ninguém recebe.
• Card sem responsável não gera aviso de atribuição, e você não é avisado quando atribui um card a si mesmo.
• Card sem Data da ação e sem Data de conclusão não gera lembrete de prazo. Card ganho ou perdido também não.

Uma sugestão de configuração

Se os e-mails começarem a incomodar, este ajuste costuma funcionar: no app, deixe tudo ligado; no e-mail, mantenha só o que pede reação, como menção e card atribuído a você. O resumo de parados tende a funcionar melhor só no app, porque você o consulta quando senta para revisar o funil.