Criar um pipeline
- Em CRM > Pipelines, clique em Novo Pipeline.
- Preencha o Nome e clique em Criar.
Um nome que diga o objetivo ajuda no dia a dia, como "Prospecção SP, construção" em vez de "Pipeline 1". Você pode ter quantos pipelines quiser. Um por objetivo costuma funcionar melhor que um por cliente: um funil para prospecção nova e outro para renovação, por exemplo, deixam os números mais fáceis de ler.
Na lista de pipelines, cada um mostra um resumo: os negócios Abertos e, quando houver, os ganhos e perdidos, o valor Em aberto, a Conversão (negócios ganhos sobre todos os cards do pipeline) e quantas etapas ele tem.
O menu de três pontos do pipeline tem:
- Renomear.
- Duplicar: cria um pipeline com o mesmo nome e "(cópia)", com as mesmas etapas e sem os cards. Serve para ter um funil por vendedor ou por produto sem remontar tudo.
- Excluir: apaga o pipeline e os cards dele. Não dá para desfazer.
Editar as etapas
Todo pipeline começa com as etapas Lead, Qualificado, Proposta e Fechado. Para deixar do jeito do seu processo, abra o pipeline e clique em Editar etapas, no canto superior direito. No painel Editar etapas do pipeline você pode:
- Adicionar etapa, no botão ao final da lista.
- Reordenar, arrastando a etapa pela alça à esquerda do campo.
- Excluir uma etapa, no ícone de lixeira.
Clique em Salvar. A tela confirma com Etapas salvas.
No próprio quadro também dá: o menu de três pontos no topo de cada coluna tem Renomear etapa e Excluir etapa, e o botão Adicionar etapa, à direita da última coluna, cria uma etapa no fim do funil.
Entre quatro e seis etapas costuma ser um bom número. Com etapas demais, a equipe para de mover os cards, e um funil que ninguém atualiza não ajuda a decidir.
Renomear uma etapa
Use Renomear etapa, no menu da coluna. Os cards vão junto com a etapa e o tempo na etapa não recomeça.
Se você trocar o nome de uma etapa com cards dentro do painel Editar etapas, os cards dela passam a aparecer na primeira etapa. Para só trocar o nome, prefira o menu da coluna.
A ordem das colunas é a ordem da lista
As colunas do quadro seguem a ordem do painel de etapas, de cima para baixo. Ao reordenar, os negócios acompanham a etapa: nenhum card muda de lugar.
O pipeline precisa ter pelo menos uma etapa, então não dá para excluir a última.
O que acontece ao excluir uma etapa com negócios dentro
Nada é apagado. Os cards dessa etapa passam a aparecer na primeira etapa do pipeline, com valor, contato e notas.
- Os cards vão para a primeira etapa, não para a anterior. Confira onde eles caíram e arraste cada um para o lugar certo.
- Se você criar de novo uma etapa com o mesmo nome, os cards que ainda não foram movidos voltam para ela. A etapa nova entra no fim do funil; arraste para a posição que quiser.
Se algo der errado
- "O pipeline precisa de ao menos uma etapa"
- Crie outra etapa antes de excluir esta.
- "Já existe uma etapa com esse nome"
- Escolha outro nome para a etapa.
Dúvidas comuns
O que acontece com os negócios de uma etapa excluída?
Excluir um pipeline apaga os negócios?
Não resolveu? Fale com o suporte O suporte atende de segunda a sexta, das 9h às 17h, exceto feriados.