A lista de contatos
Em CRM > Contatos, a tabela mostra Nome, E-mail, Cargo, Organização e Negócios, que é a quantidade de cards ligados àquela pessoa. O menu de três pontos de cada linha tem Editar e Excluir. Para achar alguém, use a busca por nome ou e-mail no topo.
Cadastrar um contato
- Clique em Novo Contato.
- Preencha o Nome (obrigatório) e o que tiver: E-mail, Cargo (como CEO ou Gerente), Telefone, Organização, LinkedIn e Origem (como Indicação ou Site, para saber de onde vêm seus melhores negócios).
- Clique em Criar.
O contato fica disponível para vincular a qualquer negócio, pelo campo Contato do card.
Importar sócios como contatos
O jeito mais rápido de montar a lista de contatos não é digitar. No painel de cada organização, a seção Sócios mostra o quadro societário. Marque os sócios que interessam e clique em Importar selecionados: eles entram aqui com o cargo preenchido. É grátis. Veja o passo a passo no painel da empresa.
A ficha do contato
Clique no nome de uma pessoa para abrir a ficha. No topo ficam Editar e Excluir. De um lado ficam os Negócios ligados a ela, com o botão Novo Negócio, e as Notas. Do outro, os dados de contato:
- Canais da pessoa: telefones, e-mails, sites e redes, com os ícones para copiar, marcar como preferido (o canal ganha a etiqueta preferido), marcar como inválido e remover.
- Canais da organização: os telefones, e-mails e sites da empresa, com a etiqueta Receita quando vêm do cadastro oficial. O botão usar traz o canal para a ficha da pessoa.
- Adicionar contato: para registrar um canal que você descobriu, escolhendo o tipo e digitando o valor.
- Origem: de onde veio o contato, como Importado dos sócios ou o que você escreveu no campo Origem.
A ficha também traz o bloco Enriquecimento, que busca o e-mail profissional da pessoa com créditos. Veja como achar e-mails e perfis do LinkedIn.
Contato e canais da empresa são coisas diferentes
No card do negócio, os telefones e e-mails que vêm do CNPJ são canais da empresa, não da pessoa. Servem para o primeiro contato, na recepção ou no comercial.
Quando você descobrir o telefone ou o e-mail direto da pessoa, salve na ficha dela, aqui na aba Contatos. É isso que constrói, com o tempo, uma base de relacionamento que não depende só da base pública.
Dúvidas comuns
Qual a diferença entre o canal da empresa e o canal do contato?
A importação de planilha cria contatos?
Não resolveu? Fale com o suporte O suporte atende de segunda a sexta, das 9h às 17h, exceto feriados.