O painel da empresa é onde os dados públicos do CNPJ viram trabalho de vendas. Em CRM > Organizações, abra o menu de três pontos da linha e clique em Abrir painel.
O mesmo menu tem Ver ficha completa, para empresas com CNPJ, e Detalhes CRM e Excluir, quando a empresa já tem cadastro próprio no CRM.
No topo do painel aparecem o nome da empresa, o CNPJ (ou a etiqueta Manual, se você cadastrou a empresa à mão), a situação cadastral e o município. O link Ver ficha completa abre a ficha da empresa na plataforma.
Todos os canais de contato da empresa
O painel reúne todos os canais do CNPJ, não só os primeiros que aparecem na tabela. Eles ficam em três blocos: Telefones, E-mails e Websites e redes. Os que vieram do cadastro da Receita Federal têm a etiqueta Receita; os que alguém da sua conta adicionou têm a etiqueta Usuário.
- Clique no telefone ou no e-mail para abrir o seu discador ou o seu programa de e-mail. O site abre em outra aba.
- Use o ícone Copiar para copiar o canal.
- Use Marcar como inválido quando o número não existe mais ou o e-mail volta com erro. Para desfazer, use Revalidar.
- Nos canais que a sua equipe adicionou, Remover apaga o canal.
Marcar o que não funciona é tão útil quanto achar o que funciona: em base pública é comum haver telefone antigo, e a marca evita que outra pessoa da equipe perca a ligação depois.
Descobriu um telefone, e-mail ou site que não está na base? No bloco Adicionar contato, no fim da lista, escolha o tipo (Telefone, E-mail ou URL), digite o valor e clique em Adicionar.
Campos CRM e notas da empresa
Na seção Campos CRM você preenche Segmento, Tamanho e Notas gerais. Cada campo é salvo quando você sai dele, e a tela confirma. O botão Salvar campos CRM fica disponível enquanto houver mudança por salvar. Esses campos são da sua conta e não mudam os dados públicos da empresa.
O bloco Notas guarda o histórico da empresa. Digite @ para mencionar um colega e use Ctrl + Enter (Cmd + Enter no Mac) para enviar, ou clique em Adicionar Nota.
Sócios: o atalho para chegar em quem decide
- No painel, abra a seção Sócios. Ela mostra o quadro societário com nome, qualificação (como Diretor ou Sócio-Administrador), tipo, data de entrada e faixa de idade. Use Buscar sócio se a lista for longa.
- Marque os sócios que interessam e clique em Importar selecionados.
Eles entram na aba Contatos com o cargo preenchido pela qualificação, prontos para vincular a um negócio. Quem já é contato aparece como Já é contato. Importar sócios é grátis e não usa créditos.
Na mesma seção fica o botão Encontrar LinkedIn (sócios e decisores), que usa créditos. Veja como achar e-mails e perfis do LinkedIn.
Em empresa pequena, quem decide costuma ser o próprio sócio. Importar o sócio é o caminho mais curto entre um CNPJ na sua lista e uma conversa com quem assina.
Detalhes CRM e a ficha da empresa
Detalhes CRM abre a visão da empresa dentro do seu funil: os contatos cadastrados, os negócios (com pipeline, fase, valor e status) e as notas. Ali também ficam Editar e Excluir.
A ligação com a ficha da empresa vai nos dois sentidos:
- Os telefones, e-mails e sites que você adiciona como canais de um contato do CRM também aparecem na ficha da empresa, em Contatos da Oportunidados, quando a organização tem CNPJ.
- Na ficha, o botão Pesquisa avançada de contatos abre o painel desta empresa no CRM com a seção Sócios aberta, para você importar sócios ou buscar o LinkedIn deles.
Para cadastrar e organizar as pessoas, veja como usar os contatos no CRM.
Dúvidas comuns
Importar sócios como contatos gasta créditos?
Onde marco o canal preferido?
Não resolveu? Fale com o suporte O suporte atende de segunda a sexta, das 9h às 17h, exceto feriados.