Como acompanhar o funil no Kanban, na tabela e com filtros

Mover negócios entre etapas

No Kanban, arraste o card da coluna atual e solte na próxima etapa. Também dá para trocar pelo campo Fase, dentro do card. O topo de cada coluna mostra quantos cards ela tem e a soma dos valores, contando só os cards que o filtro deixa ver.

Registrar ganhos e perdas

Quando a negociação termina, abra o card e use os botões do topo:

• Marcar como Ganho: a tela pede Produto e Preço target (R$) para confirmar, e aceita Quantidade estimada e um motivo opcional. Se não quiser preencher, use Fechar sem informar.
• Marcar como Perdido: a tela pede o Motivo da perda.

O motivo transforma o funil em aprendizado: com o tempo, ele mostra se você perde por preço, por prazo, por concorrente ou por falar com a pessoa errada. Para desfazer, use Reabrir no card encerrado.

Marcar o resultado também é o que faz a Conversão do pipeline funcionar. Vale o hábito de registrar as perdas: é ali que você descobre em qual etapa o funil trava.

Visão Kanban e visão em tabela

Os dois ícones no topo do pipeline alternam as visões:

• Kanban: as etapas em colunas, para o dia a dia e para arrastar cards.
• Tabela: todos os negócios em lista, com as colunas Título, Fase, Valor, Contato, Prazo, Prior. (prioridade), Responsável e Status. Clique no cabeçalho de Título, Fase, Valor, Prazo ou Prior. para ordenar; clique de novo para inverter. A linha Total, no rodapé, soma os valores.

O Kanban serve para trabalhar. A tabela serve para revisar em volume e comparar negócios.

Filtros por status e por tag

No topo do pipeline ficam os filtros de status Abertos, Ganhos, Perdidos e Todos. O quadro abre em Abertos, então um negócio marcado como ganho ou perdido sai da vista. Ao lado, o seletor Todas as tags isola os negócios com a tag escolhida, uma por vez, entre as tags usadas neste pipeline.

Use Abertos no trabalho do dia, Ganhos e Perdidos na revisão do mês e as tags para cortar o funil pelo que importa, como campanha de origem, tipo de produto ou região.

Negócios que ficaram para trás

O CRM conta há quantos dias cada card está na etapa atual. Depois de alguns dias, o card mostra essa contagem, como 5d. Mover o card de etapa zera a contagem; renomear a etapa pelo menu da coluna, não.

Todo dia de manhã, o CRM manda um Resumo de negócios parados com os negócios abertos que estão há mais tempo na mesma etapa (o resumo diz há quanto tempo). Ele vai para o responsável de cada card ou, sem responsável ativo na conta, para quem criou o pipeline. Veja como escolher onde receber os avisos.

Uma rotina que funciona

• Toda manhã: abra o pipeline no filtro Abertos e trabalhe os cards com data da ação para hoje.
• Toda semana: olhe o resumo de parados e traga empresas novas pela aba Organizações. Funil sem entrada nova seca rápido.
• Todo mês: olhe os Perdidos, com os motivos, e veja em qual etapa eles pararam. Se a maioria para em Proposta, o problema costuma ser preço ou proposta. Se para em Lead, o problema costuma ser o recorte, e vale rever os filtros da sua carteira.

Na aba Pipelines, o resumo de cada pipeline acompanha esse trabalho: negócios abertos, valor em aberto e conversão.