Como levar empresas das suas listas para o pipeline do CRM

No CRM você não precisa digitar os dados das empresas que vai prospectar. A aba Organizações reúne as empresas das listas que você pode ver na plataforma (quem tem acesso a pagamento vê as listas de toda a conta; os demais usuários, as próprias) e as que alguém da conta cadastrou à mão.

Enviar empresas para um pipeline

1. Em CRM > Organizações, use o seletor do topo: Todas as organizações para ver tudo, ou uma lista para trabalhar só aquele recorte. Cada lista aparece com a quantidade de empresas.
2. Se quiser, procure pelo nome em Buscar organização ou abra Filtros para recortar o grupo.
3. Marque as empresas. A caixa do cabeçalho marca todas as da página, e a seleção continua quando você muda de página.
4. Clique em Iniciar pipeline.
5. Em Selecione um pipeline, escolha um pipeline existente ou + Criar novo pipeline, digite o nome e clique em Criar.
6. Clique em Continuar.

Cada empresa vira um card na primeira etapa do pipeline, ligado à organização e aos canais dela. Empresa que já está nesse pipeline é pulada; o aviso no fim mostra quantos cards foram criados e quantas empresas foram puladas, com o atalho Abrir pipeline.

Cada envio leva até 500 empresas. Para mais que isso, envie em levas.

O seletor do topo também lista os seus pipelines com negócios, para ver só as empresas que já estão num funil.

Filtrar antes de mandar para o funil

O painel Filtros, abaixo da busca, recorta a carteira sem você voltar à pesquisa de empresas. Dá para combinar:

• Estados, agrupados por região, e Municípios.
• CNAE, em Pesquisar CNAEs ou em Pesquisar com IA, onde você descreve a atividade com as suas palavras e a IA sugere os códigos.
• Situação Cadastral: Ativa, Baixada, Inapta, Nula ou Suspensa.
• Porte: Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Empresa de Médio e Grande Porte ou Não Informado.
• Data de abertura, com A partir de e Até.
• Contato na base de dados: possui e-mail de contato, website, telefone ou celular/WhatsApp.

Clique em Aplicar filtros. Para voltar à carteira inteira, use Limpar filtros. Com filtro aplicado, as empresas cadastradas à mão não aparecem.

Dois filtros poupam trabalho perdido: a situação cadastral, porque empresa baixada não compra, e o contato na base, porque evita encher o funil de empresas que você não tem como abordar.

O que a tabela de organizações mostra

• Nome: razão social, nome fantasia e CNPJ, com a data da última atividade da sua equipe naquela empresa logo abaixo.
• Município/UF: onde fica o estabelecimento.
• Telefones e E-mail: os primeiros canais da base. Um botão como +67 indica que há mais canais; clique para ver todos no painel da empresa.
• Website: sites e redes ligados ao CNPJ.
• Contatos: quantas pessoas você já cadastrou nessa empresa.
• Negócios: quantos cards essa empresa tem no CRM.

O total de empresas da visualização aparece ao lado do título Organizações.

Cadastrar uma empresa à mão

Serve para indicações, clientes antigos ou empresas que você conheceu fora da plataforma.

1. Em Organizações, clique em Nova Organização.
2. Preencha o Nome (obrigatório) e o que tiver: Segmento (como SaaS ou Varejo), Website, Telefone, Domínio de e-mail, Tamanho (faixa de pessoas) e Notas gerais.
3. Clique em Criar.

A empresa cadastrada à mão ganha a etiqueta Manual. Como não vem do cadastro oficial, ela não tem ficha completa, não pode ser marcada na tabela e não entra na exportação, que trabalha pelo CNPJ. Para pôr essa empresa num negócio, vincule a organização no card.