Para criar um card, clique em Novo card no pé de qualquer coluna do pipeline, digite o título e clique em Adicionar. Para abrir os detalhes, clique no card. O título muda pelo lápis ao lado dele ou com dois cliques.
Não há botão de salvar: cada campo é salvo quando você sai dele ou escolhe uma opção. Tags e itens do checklist entram com Enter ou com o botão de mais.
Os campos do negócio
- Fase: a etapa do funil. Dá para trocar aqui ou arrastando o card no quadro.
- Valor (R$): quanto vale a oportunidade. É o que soma no total do funil.
- Produto: o produto ou serviço negociado.
- Quantidade estimada e Preço target (R$): o volume previsto e o preço que você quer alcançar.
- Responsável: quem conduz o negócio, entre os usuários ativos da conta.
- Data de conclusão: quando você espera fechar. Na visão em tabela, ela aparece como Prazo.
- Prioridade: clique em Alta, Média ou Baixa. Clique de novo para tirar.
Na seção Ações ficam a Próxima ação, a Data da ação e as Tags, marcadores livres que depois filtram o funil. A próxima ação com a data é o campo mais importante do card: ela gera o lembrete do dia (veja notificações).
Contato, organização e canais
Na seção Contatos você vincula a pessoa do negócio; na seção Organizações, a empresa. Nas duas dá para escolher um cadastro existente ou criar na hora, em + novo ou + nova. Com uma organização vinculada, a lista de contatos mostra só os dela.
Com contato e organização com CNPJ vinculados, o card lista os canais da empresa que vieram do CNPJ, com o aviso Canais da organização, não são do contato. Eles servem para o primeiro contato, na recepção ou no comercial. Em cada canal você pode ligar, enviar e-mail ou abrir o site, usar o ícone Copiar canal e usar Usar como canal preferido do contato, que copia o canal para a ficha da pessoa como preferido.
Quando você descobrir o telefone direto da pessoa, salve na ficha dela, na aba Contatos.
Se a organização tem CNPJ, a seção Sócios da empresa mostra o quadro societário sem sair da negociação, com a mesma importação de sócios do painel da empresa.
Rascunhar com IA
O assistente Rascunhar com IA escreve o texto da abordagem a partir do que já está no negócio. Clique em E-mail ou Proposta, ou escreva outro pedido no campo livre (como responder a uma objeção de preço ou escrever uma mensagem de acompanhamento) e clique em Gerar.
A geração leva alguns segundos. O rascunho aparece numa caixa editável, com o aviso para editar antes de salvar. Dali você pode Salvar como nota, Copiar para colar no seu e-mail ou WhatsApp, Gerar de novo ou Descartar. O rascunho não é enviado a ninguém e não usa cota nem créditos.
O texto é feito com os dados do card, da empresa e das últimas notas. E-mails, telefones e CPFs não vão para a IA. Quanto mais preenchido o card, melhor o rascunho; leia sempre antes de enviar.
Descrição, checklist e notas
- Descrição: o contexto do negócio, a dor do cliente, o que foi combinado.
- Checklist: as tarefas da negociação. Digite em Novo item… e clique no botão de mais. Cada item tem uma caixa para marcar e um x para remover. O título mostra o progresso, como (0/3), com uma barra, e o mesmo progresso aparece no card do quadro.
- Notas: o histórico da conversa, em ordem, com o nome de quem escreveu e quando. Digite
@para mencionar um colega e use Ctrl + Enter para enviar.
No fim do painel fica Excluir card, que pede confirmação e não pode ser desfeito. Se o negócio só não avançou, prefira marcar como perdido: assim você guarda o aprendizado. Veja como registrar ganhos e perdas.
Se algo der errado
- "Erro ao salvar"
- Tente de novo. Se foi o responsável, o campo volta ao anterior: escolha um usuário ativo da conta.
Dúvidas comuns
Preciso clicar em salvar no card?
Por que os canais da empresa não aparecem no card?
Não resolveu? Fale com o suporte O suporte atende de segunda a sexta, das 9h às 17h, exceto feriados.