No HubSpot, é preciso ser superadministrador ou ter acesso às ferramentas de desenvolvedor.
Conectar não usa cota nem créditos. O envio usa a cota: veja enviar e acompanhar.
Passo a passo
Configurações › Integrações
Conecte o CRM da empresa para enviar organizações direto da carteira. Reenviar atualiza o registro no seu CRM e não conta na cota de novo.
- No HubSpot, abra Desenvolvimento → Chaves → Chaves de atendimento (em inglês, Development → Keys → Service keys) e clique em "Criar chave de atendimento". É preciso ser superadministrador ou ter acesso às ferramentas de desenvolvedor.
- Dê um nome à chave, clique em "Adicionar novo escopo" e inclua crm.objects.companies.read, crm.objects.companies.write, crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write e crm.schemas.companies.write. Depois clique em "Criar".
- Copie a chave e cole aqui. Um token de app privado antigo também funciona.
O token é guardado criptografado e não aparece de novo depois de salvo.
- CRMs conectados
- Token colado
- Testar e salvar
- No HubSpot, abra Desenvolvimento > Chaves > Chaves de atendimento Clique em Criar chave de atendimento.
- Em Adicionar novo escopo, marque os cinco escopos crm.objects.companies.read, crm.objects.companies.write, crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write e crm.schemas.companies.write. Clique em Criar e copie a chave.
- Na Oportunidados, vá em Configurações > Integrações > CRMs conectados No cartão do HubSpot, clique em Conectar.
- Cole a chave Clique em Testar e salvar.
O que você vai ver
O cartão do HubSpot mostra Conectado, com Testar, Trocar token e Desconectar. A partir daí, os usuários ativos da conta enviam pela carteira do CRM, em Exportar > Enviar direto.
O que vai para o HubSpot
A empresa (CNPJ, nome, domínio, telefone, cidade, estado, CEP e endereço) e os contatos (e-mail, nome, cargo e telefone), ligados à empresa. Se a empresa já existe no HubSpot, contato sem e-mail não é enviado. A empresa é encontrada pelo CNPJ.
Se algo der errado
- "O HubSpot recusou a chave"
- Copie a chave inteira ou gere outra.
- "A chave não tem permissão de leitura"
- Adicione os escopos que a mensagem cita e conecte de novo.
- "A chave não tem permissão de escrita"
- Adicione os escopos que a mensagem cita e conecte de novo.
- "Falta a propriedade de empresa CNPJ"
- Adicione o escopo crm.schemas.companies.write ou crie no HubSpot a propriedade de empresa CNPJ (nome interno cnpj, tipo texto, valores exclusivos).
- "A propriedade de empresa CNPJ (nome interno cnpj) já existe, mas não é texto com valores exclusivos"
- O HubSpot não deixa mudar isso. Para conectar, exclua essa propriedade no HubSpot (os valores dela se perdem) e conecte de novo.
- Parte do envio falhou
- Veja os totais na tela do envio. As empresas não aceitas voltam para a cota. Se a empresa entrou e um contato falhou, a empresa conta.
Dúvidas comuns
Se eu desconectar, perco algo?
Não quero conectar. Tem outro jeito?
Não resolveu? Fale com o suporte O suporte atende de segunda a sexta, das 9h às 17h, exceto feriados.