Importar CSV
O que isso gasta: Nada. Esta ação não usa cota nem créditos e não encerra a garantia.
- Em CRM > Organizações, clique em Importar lista e escolha o arquivo.
- Confira a coluna de CNPJ que a tela encontrou. A importação usa só o CNPJ, nunca o nome.
- Em Colocar em, escolha Nova lista e dê um nome, ou Lista existente e escolha a lista. Clique em Importar.
O que você vai ver: quantas empresas foram adicionadas e quantas ficaram de fora (CNPJ inválido, fora da base, repetido ou indisponível), com exemplos das linhas inválidas.
O arquivo: CSV de até 5 MB e 20.000 linhas, separado por vírgula, ponto e vírgula ou tabulação.
Baixar a planilha para o seu CRM
O que isso gasta: Cota de exportação do mês: 1 por CNPJ cobrado no primeiro download.
Fazer isso nos primeiros 8 dias encerra a garantia da primeira assinatura. Ver regra
- Em Organizações, selecione as empresas e clique em Exportar.
- Escolha o formato: RD Station CRM, Agendor, HubSpot, Pipedrive, Ploomes ou Outro CRM ou planilha.
- Baixe o arquivo e importe no seu CRM seguindo a orientação que aparece na tela.
Quando a cota é usada: no primeiro download. Baixar de novo o mesmo arquivo não usa cota. Uma empresa que você já pagou numa planilha do CRM nos últimos 6 meses não é cobrada de novo. O prazo conta da exportação cobrada; baixar de novo sem cobrança não reinicia a contagem.
Limites: há um limite de organizações por exportação; a tela oferece as próximas. No Pipedrive e no Ploomes, CNPJ com letras sai em branco.
Enviar direto a um CRM conectado
Antes de começar: o administrador de pagamento conectou o CRM (RD Station CRM, Agendor, HubSpot). Qualquer usuário pode enviar.
O que isso gasta: Cota de exportação do mês: 1 por empresa aceita pelo CRM e ainda não ligada a esta conexão.
Fazer isso nos primeiros 8 dias encerra a garantia da primeira assinatura. Ver regra
- Em Organizações, selecione as empresas, clique em Exportar > Enviar direto e escolha o CRM.
- Confira o resumo (quantas empresas e quanto da cota) e confirme.
- Acompanhe o progresso na tela.
Como a cota é usada
- Ao confirmar, a quantidade do resumo fica reservada.
- No fim, conta só o que foi aceito pelo CRM. O que foi recusado volta para a cota.
- Contatos não usam cota à parte. Se a empresa entrou e um contato dela foi recusado, a empresa conta.
- Mandar de novo uma empresa já ligada a esta conexão atualiza o cadastro e não usa cota. Trocar a conta conectada do CRM pode gerar nova cobrança.
Onde ver o resultado
Na tela do envio, com os totais de empresas e contatos. O administrador de pagamento também vê o histórico em Configurações > CRMs conectados > Últimos envios (Enviadas, Recusadas, Debitadas). As telas mostram totais; o resultado de cada empresa não aparece.
Se algo der errado
- "Arquivo maior que 5 MB"
- Divida o arquivo.
- "Máximo de 20.000 linhas"
- Divida o arquivo.
- "Não encontramos a coluna de CNPJ"
- Escolha a coluna certa ou renomeie o cabeçalho para "CNPJ".
- "Não conseguimos ler o CSV"
- Confira se as aspas estão fechadas e salve o CSV de novo.
- "Limite de … empresas por lista excedido"
- Nada foi adicionado; use outra lista ou um arquivo menor.
- "Cota de exportação insuficiente"
- Reduza a seleção ou clique em Aumentar cota.
- "As organizações mudaram desde o resumo"
- Gere a exportação de novo; nada foi cobrado.
- "Nenhuma organização com CNPJ para exportar"
- Selecione organizações com CNPJ.
- "Já existe um envio em andamento"
- Espere ele terminar.
- "… recusou o token no meio do envio"
- Peça ao administrador para trocar o token em CRMs conectados e envie de novo.
- "… continuou limitando os pedidos"
- Envie de novo mais tarde. O que não foi aceito não usou cota.
- "… não respondeu após várias tentativas"
- Envie de novo mais tarde. O que não foi aceito não usou cota.
Dúvidas comuns
Importar CSV usa cota?
Exportar a mesma empresa de novo cobra outra vez?
O envio leva negócios e notas?
Não resolveu? Fale com o suporte O suporte atende de segunda a sexta, das 9h às 17h, exceto feriados.