Como conectar o RD Station CRM

No RD Station CRM, é preciso ter acesso ao seu perfil para copiar o token da API.

Conectar não usa cota nem créditos. O envio usa a cota: veja enviar e acompanhar.

Passo a passo

app.oportunidados.com.br/crm_connectionsExemplo com dados fictícios.

Configurações › Integrações

CRMs conectados

Conecte o CRM da empresa para enviar organizações direto da carteira. Reenviar atualiza o registro no seu CRM e não conta na cota de novo.

RD RD Station CRM Não conectado

Token da API do RD Station CRM

••••••••••••••••7f2a Mostrar token

No RD Station CRM, abra Perfil → Token da API.
Copie o token da API.
Cole o token aqui.

Testar e salvar Cancelar

O token é guardado criptografado e não aparece de novo depois de salvo.

AGAgendorNão conectadoConectar

HSHubSpotNão conectadoConectar

Pipedrive, Ploomes e outrosPor planilha

CRMs conectados
Token colado
Testar e salvar

Copie o token no RD Station CRM. Abra Perfil > Token da API e copie o token.
Abra CRMs conectados. Na Oportunidados, vá em Configurações > Integrações > CRMs conectados e clique em Conectar no cartão do RD Station CRM.
Cole e teste. Cole o token em Token da API do RD Station CRM e clique em Testar e salvar.

O que você vai ver

O cartão mostra Conectado, com Testar, Trocar token e Desconectar. A partir daí, os usuários ativos da conta enviam pela carteira do CRM, em Exportar > Enviar direto.

RD RD Station CRM Conectado

Conta Clínicas Campinas · token ••••7f2a · testado hoje, 10:42

Testar Trocar token Desconectar

Exemplo com dados fictícios.

O que vai para o RD Station CRM

Organização

NomeSiteResumoCNPJ

Contatos

NomeCargoE-mailsTelefones

O resumo leva razão social, CNPJ e cidade/UF. O CNPJ também vai para o campo personalizado CNPJ, se a sua conta tiver um.

Ficam na Oportunidados: negócios, tarefas e notas.

Vão os contatos ligados à organização no CRM da Oportunidados. Se a empresa já existe no RD Station CRM, contato sem e-mail não é enviado. Contato cujo e-mail já existe no RD Station CRM não é alterado.

18criadas

4atualizadas

2recusadas

18debitadas

Contatos: 31 criados · 6 já existiam · 3 sem e-mail, não enviados

Os totais de um envio parcial. Exemplo com dados fictícios.

Se algo der errado

"Token recusado por RD Station CRM": Confira o token em Perfil > Token da API. Na primeira conexão, cole e clique em Testar e salvar. Se já estava conectado, use Trocar token.
"RD Station CRM não respondeu; tente de novo": Tente em alguns minutos. Se continuar, troque o token.
O cartão mostra Precisa de atenção: Leia o aviso no cartão. Se o token foi recusado, gere um novo e use Trocar token. Se o teste ficou sem resposta, clique em Testar; se continuar, troque o token.
Parte do envio falhou: Veja os totais na tela do envio. O total de debitadas mostra quantas empresas usaram a cota de exportação: cada empresa aceita sem vínculo anterior nesta conexão usa uma. A reserva das recusadas é devolvida. Se um contato falhar, o débito da empresa aceita fica.

Dúvidas comuns

Se eu desconectar, perco algo?

Os registros no RD Station CRM continuam lá. Se você reconectar a mesma conta, o reenvio das empresas já enviadas continua grátis. Se a Oportunidados não reconhecer a conta, elas contam na cota de novo quando forem aceitas.

E se eu conectar outra conta do RD Station CRM?

As empresas enviadas para a conta anterior contam na cota de novo quando forem para a conta nova.

Quem pode enviar depois de conectar?

Qualquer usuário ativo da conta, pela carteira do CRM. Só o administrador de pagamento conecta, testa, troca o token e desconecta.

Não quero conectar. Tem outro jeito?

Baixe a planilha do RD Station CRM e importe por arquivo. Exportar para o seu CRM

Abrir CRMs conectados

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