CRM e conectores
Carteira, negócios, envio ao RD Station CRM, Agendor e HubSpot, e enriquecimento.
Lead 12
Vale Verde Saúde
Ligar amanhã
Qualificado 5
Clínica Barão
Enviar proposta
Proposta 3
CDT Campinas
Revisar valores
Fechado 2
Cambuí Med
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Organizar a carteira e os negócios
- Como começar a usar o CRMOnde fica o CRM, como as empresas da sua lista entram nele e como criar o primeiro pipeline de negócios.
- Como organizar empresas, contatos e negócios no CRMCadastrar organizações e contatos, mover negócios entre etapas, usar checklist e notas, e rascunhar e-mail ou proposta com IA.
Levar as empresas para o CRM da equipe
- Importar, exportar e enviar empresas do CRMImportar CNPJs por CSV, baixar a planilha no formato do seu CRM, enviar ao RD Station CRM, Agendor ou HubSpot e saber quando isso usa a cota.
- Como conectar o RD Station CRMOnde pegar o token da API no RD Station CRM, como conectar na Oportunidados e o que fazer se o token for recusado.
- Como conectar o AgendorOnde pegar o token da API no Agendor, por que usar o token de um administrador e o que fazer se ele for recusado.
- Como conectar o HubSpotComo criar a chave no HubSpot, quais permissões (escopos) marcar, a propriedade CNPJ e o que fazer em cada erro.
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