Incluso em todos os planos.
Passo a passo
- Na pesquisa de empresas, selecione as empresas Clique em Gerenciar Listas > Adicionar à Lista (ou Criar nova lista).
- Abra CRM no menu lateral Vá em Organizações. As empresas das suas listas estão lá.
- Selecione as empresas e clique em Iniciar pipeline Escolha um pipeline e clique em Continuar. Para um pipeline novo, escolha + Criar novo pipeline, preencha o nome, clique em Criar e depois em Continuar.
O que você vai ver
Cada empresa vira um card na primeira etapa do pipeline. Empresa que já tem card nesse pipeline não entra de novo. Um pipeline novo começa com as etapas Lead, Qualificado, Proposta e Fechado, que você pode renomear.
Se algo der errado
- Aviso de limite de CNPJs por pedido (At most … CNPJs allowed per request)
- Selecione menos empresas por vez.
- "Empresa indisponível"
- Essa empresa não está disponível na plataforma e não entra no CRM. Siga com as demais.
Dúvidas comuns
Preciso de outro botão para mandar a empresa ao CRM?
Não. Estar numa lista sua já basta para ela aparecer em Organizações.
Minha equipe vê o mesmo CRM?
Os cadastros e negócios do CRM são da conta e todos os usuários ativos veem. As empresas que vêm de listas aparecem conforme as listas que cada usuário pode ver.
Não resolveu? Fale com o suporte O suporte atende de segunda a sexta, das 9h às 17h, exceto feriados.