Organizações e contatos
- Em CRM > Organizações, clique em Nova Organização, preencha o Nome e clique em Criar.
- Em CRM > Contatos, clique em Novo Contato. Informe nome, e-mail, cargo, telefone e a organização, e clique em Criar.
- Para mudar um cadastro, abra o registro, clique em Editar e depois em Salvar.
Negócios, etapas e tarefas
- Em CRM > Pipelines, abra um pipeline e clique em Novo card na etapa que quiser.
- Digite o título e clique em Adicionar.
- Abra o card e preencha valor, produto, responsável e próxima ação. O card salva sozinho.
- Arraste o card para outra coluna para mudar de etapa.
- Use o Checklist do card para as tarefas e a seção Notas para registrar conversas (digite
@para mencionar alguém). - Para encerrar, clique em Marcar como Ganho ou Marcar como Perdido (este pede o motivo).
Para mudar as etapas: Editar etapas no quadro. O pipeline precisa de pelo menos uma etapa.
Rascunho com IA
- Num card, em Rascunhar com IA, clique em E-mail ou Proposta.
- Revise o texto. Use Gerar de novo, Copiar ou Salvar como nota.
O rascunho não é enviado a ninguém: você copia e envia do seu e-mail. Não usa cota nem créditos.
Se algo der errado
- A tela mostra o campo que precisa de correção
- Corrija e salve de novo. Um CNPJ só pode estar em uma organização da conta.
- "Erro ao mover card"
- O quadro recarrega; tente de novo.
- "Erro ao salvar"
- Ao trocar o responsável, o card volta ao anterior. O responsável precisa ser um usuário ativo da conta: escolha outro.
- "O assistente atingiu o limite de uso da sua empresa por agora"
- Tente de novo mais tarde. O limite vale por período e por dia.
Dúvidas comuns
A IA manda o e-mail pelo meu nome?
Não. Ela escreve um rascunho para você revisar e enviar.
Qual a diferença entre lista e organização?
A lista guarda CNPJs da pesquisa. A organização é o cadastro da empresa no CRM, com contatos e negócios.
Não resolveu? Fale com o suporte O suporte atende de segunda a sexta, das 9h às 17h, exceto feriados.